Presque tous les éléments que vous ajoutez à votre formulaire sont personnalisables en fonction de leur apparence pour les utilisateurs, de la façon dont Do Some Good traite les données et de la manière dont elles vous sont rapportées. La fenêtre des propriétés est l'endroit où vous configurez l'élément pour qu'il se comporte comme vous le souhaitez.
Introduction
Chaque élément ou champ de votre formulaire possède son propre ensemble de propriétés qui vous permettent de personnaliser son comportement pour le soumetteur ainsi que la façon dont les données sont traitées dans vos soumissions et rapports. Certains champs n'ont aucune propriété du tout (Titre, Ligne horizontale, etc.) et d'autres en ont autant. Certains éléments de formulaire sont très spécialisés et possèdent une propriété qui convient uniquement à ce type de saisie et qui peut ne pas être incluse dans cet article. Par exemple, l'élément "Groupe côte à côte" possède des propriétés qui vous permettent de définir le ratio pour la division gauche/droite. Les propriétés uniques sont décrites dans l'article Form Builder Fields dans la section qui décrit le champ lui-même.
Options standard
Étiquette
L'"Étiquette" est la question ou le titre du champ que l'utilisateur voit. C'est là que vous lui posez votre question.
Texte d'accompagnement
Le texte d'accompagnement est destiné à fournir des clarifications à la personne qui remplit le formulaire. Il apparaît dans une police de caractères différente avec une icône d'information sous l'étiquette et au-dessus de la zone de saisie des données.
Obligatoire
Lorsqu'il est sélectionné, le soumissionnaire doit entrer une valeur dans ce champ. Si le champ a un format spécifique (comme une date), il doit avoir une valeur valide dans le format correct. Si le soumissionnaire n'a pas fourni de valeur valide pour un champ obligatoire, il recevra une erreur lorsqu'il tentera de soumettre. Le champ manquant ou invalide sera mis en évidence pour l'utilisateur. Si la propriété "Obligatoire" n'est pas sélectionnée, le formulaire pourra être soumis avec une valeur vide dans ce champ.
Champ interne (réservé aux administrateurs)
Si cette option est sélectionnée, le champ ne sera pas affiché au soumissionnaire. Le champ ne pourra être vu et modifié que par les administrateurs de votre entreprise lorsqu'ils consultent les "Informations soumises" sur une page de détails de soumission.
Ce type de champ est très utile lorsque vous avez des informations que vous souhaitez enregistrer en interne pour une soumission. Il peut s'agir, par exemple, d'un numéro de chèque utilisé pour un paiement, d'une note/évaluation d'une réponse ou même d'une équivalence en espèces donnée si un répondant a demandé des produits/services en nature.
Inclure dans les rapports
Cette option est sélectionnée par défaut pour la plupart des éléments de formulaire. Lorsqu'elle est sélectionnée, le champ sera inclus dans le rapport généré automatiquement pour chaque formulaire. Par défaut, le nom de la colonne dans le rapport sera le même que le libellé de la question. Lorsque cette option est sélectionnée, toutefois, un champ facultatif apparaîtra où vous pourrez ajouter une version interne ou abrégée pour apparaître en tant qu'en-tête de colonne du rapport.
Longueur maximale (caractères ou chiffres)
Pour les champs de saisie de texte ainsi que pour un champ de saisie de nombre, vous pouvez définir une limite au nombre de caractères ou de chiffres que le soumissionnaire est autorisé à saisir.
Ne pas regrouper les chiffres avec un séparateur
Par défaut, le système de formulaires ajoute des séparateurs de virgule tous les 3 chiffres pour formater les valeurs de saisie numériques. Si vous ne souhaitez pas avoir de virgules formatées dans votre champ de saisie de nombre, cliquez sur cette option. Cela est utile pour enregistrer des numéros d'adhésion ou d'inscription où les virgules ruineraient le formatage.
Les virgules sont incluses dans les données soumises. Le changement de cette valeur n'aura aucun effet sur l'affichage et le rapport des valeurs existantes qui ont déjà été soumises, cela n'affectera que les valeurs des soumissions futures.
Convient pour les histoires
L'un des aspects les plus puissants du système de formulaires Do Some Good est qu'il peut créer du contenu partageable pour vous en quelques clics seulement. Si vous sélectionnez cette option, le contenu saisi dans les champs contribuera à une histoire générée automatiquement qui peut être facilement publiée à partir de la soumission. Vous pouvez sélectionner un seul champ de formulaire ou plusieurs pour aider à façonner votre histoire. Lisez notre article d'aide sur la meilleure utilisation de cette fonctionnalité puissante.
Lorsque cette option est sélectionnée, un champ facultatif apparaît vous permettant de décider quelle en-tête doit être utilisée pour ce contenu dans votre histoire. Si vous n'ajoutez pas de valeur, l'en-tête sera le libellé utilisé pour le champ adapté à l'histoire. La seule exception à cela est le téléchargeur d'images, par défaut il n'y a pas d'en-tête, mais vous pouvez en ajouter un facultativement.
Chaque fois qu'une option "Convient pour les histoires" est sélectionnée pour un formulaire, une icône est ajoutée à côté de l'élément et une mention légale est placée en bas pour indiquer clairement que ces informations peuvent être partagées plus largement.
Options avancées
NOTE: Le champ de saisie en dollars et les autres champs de totalisation sont des éléments avancés qui pourraient éventuellement être inclus dans un package payant pour les fondations et autres entités bien financées qui distribuent de l'argent à d'autres. Il y aura toujours une version gratuite de Do Some Good pour les organisations et nous ne supprimerons jamais, ne limiterons pas votre utilisation ou ne vous facturerons pas les formulaires existants, même si certaines fonctionnalités que vous utilisez deviennent payantes ultérieurement.
Inclure dans le total pour le montant demandé en dollars
Cette option est disponible pour les champs de montant en dollars et indique si la valeur saisie par un répondant représente une demande d'argent de votre part. Lorsque cette propriété est sélectionnée, le montant saisi contribuera aux totaux du formulaire et apparaîtra également de manière prominente sur la page des détails de soumission. Sur la page des détails du formulaire, cette valeur contribue à la catégorie des totaux 'Monétaire'. Cette option est sélectionnée par défaut pour tous les éléments de type 'Montant en dollars'. Vous trouverez plus de détails sur la manière dont ce champ contribue aux rapports et aux totaux ici.
Inclure dans le total pour la valeur en nature demandée
Cette option est disponible pour les champs de montant en dollars et indique si la valeur saisie par un répondant représente une demande de produits ou de services en nature de votre part. Lorsque cette propriété est sélectionnée, le montant saisi contribuera aux totaux du formulaire et apparaîtra également de manière prominente sur la page des détails de soumission. Sur la page des détails du formulaire, cette valeur contribue à la catégorie des totaux 'En nature'. Vous trouverez plus de détails sur la manière dont ce champ contribue aux rapports et aux totaux ici.
Exige une confirmation lors du changement d'état
Cette option indique que la question 'Numérique' ou 'Monétaire' est très importante pour le formulaire et doit être vérifiée attentivement par votre équipe de révision lors de l'approbation ou du paiement. Nous appelons ces éléments des 'Valeurs clés' dans la zone de gestion.
Le traitement spécial des Valeurs clés est le suivant :
- Permet à un administrateur de modifier la valeur dans la zone 'Informations soumises' d'un formulaire.
- Permet à un administrateur de voir et de modifier les valeurs clés à l'aide de la boîte de dialogue 'Modifier les valeurs clés'. Cette boîte de dialogue affichera la valeur d'origine ainsi que la valeur actuelle pour chacune des valeurs clés et leur permettra de voir les valeurs clés qui n'ont peut-être pas été remplies par un utilisateur.
- Chaque fois que l'état d'une soumission est modifié en 'Approuvé' ou 'Approuvé et payé', les valeurs clés d'origine et mises à jour seront présentées à l'administrateur pour examen, vérification et modification avant de changer l'état.
- Si une Valeur clé est également incluse dans le rapport, le champ aura deux colonnes, l'une pour le montant de la demande d'origine, la deuxième colonne pour la valeur au moment de l'exécution du rapport.
Utiliser comme quantité dans le total pour la valeur en nature demandée en dollars
Cette valeur s'applique uniquement aux champs de saisie de type 'Nombre' et est utilisée lorsque chaque unité doit avoir une valeur en dollars en nature associée et que cette valeur doit être considérée comme un champ de totalisation en nature. Lorsqu'elle est sélectionnée, un nouveau champ apparaît (Valeur en dollars par unité de quantité saisie) où vous saisissez la valeur en dollars en nature de l'article ou du service. Les utilisations idéales seraient d'attribuer une valeur en dollars en nature pour une heure de bénévolat de votre équipe ou pour un article que quelqu'un peut vous demander.
Pour donner un exemple concret, si vous acceptiez des demandes de soutien sous forme de cartes-cadeaux de 20 $, vous configureriez cette option à 20 $. Votre question à l'auteur de la demande pourrait être "Combien de cartes-cadeaux de 20 $ avez-vous besoin ?". Si un répondant indique '5', Do Some Good associera une demande d'une valeur de 100 $ en nature à la soumission. Vous trouverez plus d'informations sur la façon dont les champs de totalisation contribuent aux rapports et aux totaux ici.
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