Voir tous les détails de chacune de vos soumissions en UN seul endroit grâce à la page Résumé des soumissions. Avoir ces informations en un coup d'œil vous fera gagner du temps lors du traitement des soumissions.
Liens rapides :
- Aperçu du résumé des soumissions
- Montants totaux
- Informations soumises
- Actions disponibles
- Options
- Notes de l'administrateur
- Activité récente
Aperçu du résumé des soumissions
Pour trouver la page de résumé des soumissions pour l'une de vos soumissions, il suffit de cliquer sur le bouton "Détails" à côté de la soumission.
En haut de la page de résumé des soumissions, vous verrez tous les détails les plus importants sur la soumission :
- Date/Heure de soumission
- Nom du formulaire - Le formulaire associé à cette soumission.
- Soumis par - L'utilisateur Do Some Good qui a complété la soumission.
- Organisation associée - Si vous avez un élément 'Nom de l'organisation' dans votre formulaire, et qu'il est rempli, ces informations seront répertoriées ici.
- État - L'état actuel de cette soumission. En cliquant sur l'état, la fenêtre Changer l'état s'affichera pour vous.
Montants totaux
À droite de l'Aperçu du résumé des soumissions, vous verrez la boîte 'Montants totaux'. Cette boîte ne sera visible que si vous avez un champ de totalisation monétaire Tally Field dans votre formulaire.
La boîte Montants totaux donne un aperçu de vos champs de totalisation 'Monétaire' et 'En nature', ainsi que de la 'Valeur totale d'origine' (le montant total demandé par le soumissionnaire) et de la 'Valeur totale mise à jour' (le montant total après les mises à jour effectuées par les administrateurs sur le montant demandé d'origine). Vous pouvez également voir le détail des montants qui composent la 'Valeur mise à jour'.
Pour voir les valeurs originales et mises à jour de chaque champ individuel dans votre formulaire, il suffit de cliquer sur le lien 'Modifier les valeurs clés' en haut de la page.
Informations soumises
Plus bas sur votre page de résumé de soumission se trouve un bouton "Afficher les informations soumises".
En cliquant sur ce bouton, vous verrez chaque champ de votre formulaire, dans l'ordre où ils apparaissent dans le formulaire, ainsi que les informations saisies par le soumissionnaire. Il indiquera également quels champs ont été mis à jour par les administrateurs.
Si vous définissez un élément comme un 'Champ interne (réservé aux administrateurs)', vous pourrez afficher et modifier cette valeur ainsi que toutes les autres valeurs clés dans cette zone.
Actions disponibles
Dans la barre bleue en haut de votre page de résumé de soumission, vous verrez plusieurs actions du côté droit. Certaines de ces actions ne seront présentes que si vous avez défini certaines propriétés sur les éléments de votre formulaire.
- Créer une histoire - Si vous avez ajouté un drapeau "Convient pour une histoire" aux questions de votre formulaire, cliquez sur ce bouton et notre générateur d'histoires utilisera les réponses à ces questions pour créer automatiquement une histoire que vous pourrez partager sur les réseaux sociaux, votre site web/intranet et même les sites de médias locaux (si disponibles) en un seul clic. Pour plus d'informations sur l'utilisation des formulaires pour créer automatiquement des histoires d'impact, consultez cet article !
- Modifier les valeurs clés - Une façon de modifier les champs qui 'Nécessitent une confirmation lors du changement d'état' dans votre formulaire, comme fournir une 'Valeur mise à jour' (le montant que vous avez décidé d'accorder au demandeur). L'option 'Modifier les valeurs clés' ne sera visible que si vous avez des champs qui nécessitent une confirmation lors du changement d'état dans votre formulaire.
- Changer l'état - En cliquant sur le bouton 'Changer l'état', une fenêtre s'ouvre où vous pouvez déplacer une soumission à travers différents états tels que 'En révision' et 'Approbation'. Plus de détails sur les états de soumission et les changements peuvent être trouvés ici.
Options
Du côté droit de votre page de résumé de soumission, vous verrez une zone "Options". Cela comprend deux choix qui sont toujours disponibles pour chaque soumission.
- Imprimer / Imprimer en PDF - En cliquant sur ce bouton, la fenêtre d'impression par défaut associée à votre navigateur web s'ouvre. Do Some Good formate les informations soumises ainsi que certaines informations de résumé dans un format imprimable et votre ordinateur fait le reste. Vous pouvez choisir d'imprimer sur n'importe quelle imprimante à laquelle vous avez accès ou utiliser vos paramètres d'impression intégrés pour enregistrer au format PDF.
- Message au demandeur - C'est un moyen pour vous de communiquer directement avec le demandeur. Le message envoyé est entre l'administrateur particulier qui envoie le message et le demandeur. Les autres administrateurs ne peuvent pas voir le message et il n'est pas lié à la soumission via le flux d'activité ou d'autres moyens.
Notes de l'administrateur
La zone des notes de l'administrateur est l'endroit où les administrateurs peuvent prendre des notes sur la soumission (points clés sur les décisions prises, rappels, codes pour les comptes créditeurs, etc.) Ces notes ne sont visibles que par les administrateurs de votre équipe et non par le soumissionnaire.
Activité récente
Votre zone d'activité récente répertorie toutes les interactions avec la soumission, y compris qui a fait quoi et quand. Cela inclut toutes les modifications apportées aux détails de la soumission, les notifications envoyées, les changements d'état et les modifications des notes. Dans chaque cas, le nom de l'administrateur qui a initié l'action est enregistré, ainsi que la date et l'heure.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.